Beta理财师app下载

Beta理财师app，一款由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的财富科技服务软件，专为理财师量身定制。该软件集金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能于一身，助力理财师快速把握客户投资偏好变化。同时它还搭建了资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，助力理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。Beta理财师app通过在线化的场景互动，收集客户行为数据，并将数据进行算法化处理，为顾问服务数字化提供有力支持。使用Beta理财师app，用户可以高效解读市场和金融产品，工作效率可提升6-10倍，成为理财师们不可或缺的好帮手。有需要的用户，赶快下载体验吧！

软件功能

1. 全市场金融产品优质丰富：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2. 理财师成长学习一站式搞定：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3. 账户诊断报告查看、下载：查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4. 异动监控与提醒：所管理客户的账户组合异动提醒，及时做好售后服务；

5. 理财师必备工具汇总：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

beta理财师app使用说明

第一步点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号。

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外这款app还可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件特点

1. 快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2. 金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3. 洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4. 一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5. 精准跟踪客户投资意向；

6. 大数据分析，用户喜好一目了然；

更新日志

v7.79版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化